花旗：下調(diào)中國(guó)軟件國(guó)際今年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)6% 目標(biāo)價(jià)升至5.5港元
花旗發(fā)布研報(bào)稱，中國(guó)軟件國(guó)際（00354）管理層預(yù)計(jì)今年收入和凈利潤(rùn)將實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，又把去年利潤(rùn)率收縮歸因于更激進(jìn)的定價(jià)策略和競(jìng)爭(zhēng)壓力。管理層預(yù)計(jì)毛利率將穩(wěn)定并實(shí)現(xiàn)改善，受惠于新項(xiàng)目更高的內(nèi)部盈利要求及內(nèi)部采用AI降成本，其AI業(yè)務(wù)專注于平臺(tái)服務(wù)與產(chǎn)品類型。該行下調(diào)對(duì)中軟今年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)下調(diào)6%，目標(biāo)價(jià)由5.1港元上調(diào)至5.5港元，目標(biāo)市盈率17.2倍，為十年平均值高1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差，反映新興與AI業(yè)務(wù)比例增加及AI機(jī)遇，投資評(píng)級(jí)“中性”。
報(bào)告亦引述管理層指，微軟停止為華為授權(quán)視窗操作系統(tǒng)，將成為推動(dòng)鴻蒙OS遷移項(xiàng)目的有利因素，公司在該領(lǐng)域保持較高的市場(chǎng)份額。管理層認(rèn)為傳統(tǒng)技術(shù)服務(wù)已見(jiàn)底，未來(lái)將有所改善。
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