阜博集團(03738)擬發(fā)行1.558億港元2028年到期的零息可換股債券

快訊 2025年05月03日 01:00 3 admin

智通財經(jīng)APP訊，阜博集團(03738)發(fā)布公告，于2025年5月2日，公司與投資者訂立認購協(xié)議，據(jù)此公司有條件同意向投資者發(fā)行，及投資者有條件同意認購本金金額為1.558億港元(1.17億港元及3876萬港元分別歸屬于認購人Wind Sabre Opportunities Fund SP及認購人Aces SP)的可換股債券。

假設并無進一步發(fā)行或購回股份，根據(jù)可換股債券的初始換股價并假設可換股債券按其初始換股價悉數(shù)轉換，可換股債券將轉換為4100萬股股份，相當于(a)公司于本公告日期已發(fā)行股本約1.79%，及(b)公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行4100萬股換股股份擴大的已發(fā)行股本約1.76%(假設自本公告日期起至可換股債券按初始換股價悉數(shù)轉換完成止，公司已發(fā)行股本概無變動)。可換股債券的初始換股價3.80港元較：(a)認購協(xié)議日期于聯(lián)交所所報股份于2025年5月2日(即認購協(xié)議日期)的收市價每股股份3.32港元溢價約14.5%。

經(jīng)扣除就發(fā)行可換股債券的估計費用后，公司發(fā)行可換股債券的估計所得款項凈額約為1.52億港元，即凈發(fā)行價為每股換股股份3.72港元。公司擬將發(fā)行可換股債券所得款項凈額的75%用于投資用途及所得款項凈額的25%用于一般營運資金用途。

標簽：港元債券到期